Dokumentevorlagen mit Platzhalterletzte Mutation 04.10.2018
Einleitung
Im Comatic7/TWM können gemäss folgender Beschreibung Word- und Excelvorlagen mit Platzhalterfelder erstellt werden. Diese stehen dann in der 'Dokumentenverwaltung' des Personal- und Adressstammes inkl. Register [Kontakte] im Register [Dokumente], sowie in der Menüleiste unter [Dokumente] mittels Kontextmenü zur Auswahl und können mit den Daten aus der aktuell offenen Adresse (Firma, Kontaktperson oder Person) gemischt werden.
Erstellen von Word-Vorlagen mit automatischer Datenübernahme aus der Datenbank
Hinweise:
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Textmarken setzt man in Word mittels Menü 'Einfügen', 'Textmarke', Eingabe des Namens und [Hinzufügen].
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Damit die Vorlagen in Gruppen verwaltet/angezeigt werden, empfehlen wir die Vorlagen für Personal beginnend mit 'PS_', solche für Firmen mit 'FS_' und jene für Kontaktpersonen mit 'KP_' zu bezeichnen.
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Die Vorlagedokumente dürfen nicht schreibgeschützt werden, damit die Platzhalterfelder beim Mischen ausgefüllt werden.
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Mittels F5-Taste kann in durch B&F erstellte Vorlagen der Schreibschutz aktiviert, bzw. mit F6-Taste deaktiviert werden.
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Platzhalterfelder können nach dem Mischen nur ausgefüllt werden, wenn der Schreibschutz aktiviert ist.
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Platzhalterfelder mit einem Namen, welche beim Mischen nicht ausgefüllt werden, werden durch das System gelöscht.
2. Nachdem Sie die Vorlage fertig erstellt haben, speichern Sie dieses wie folgt:
2.1 Prüfen Sie, dass Sie den gewünschten Mandant geöffnet haben.
2.2 Öffnen Sie mittels Menü-Schaltfläche [Dokumente] die Übersicht der Dokumentenverwaltung.
2.3 Wählen Sie den Ordner 'Vorlagen'.
2.4 Speichern Sie die Vorlage (welche Sie vorher in den Zwischenspeicher kopiert haben) in diesen Ordner.
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